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机构课程咨询服务:
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重庆理财规划师职业资格认证培训班

授课机构 重庆远景教育
上课地点 江北区观音桥步行街中信大厦|详细地图
成交/评价 5.0分
联系电话 023-88632208

课程详情

        麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国具发展潜力的金融业务。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58。1997年,美国理财师的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中,理财师位列。那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年是11万美元,香港理财规划师去年高达200多万港元,理财规划委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

         重庆远景教育培训中心开设的重庆理财规划师职业资格认证培训班以的教学老师,优雅的教学环境和科学的教学课程受到广员的支持。

         

学 科

培 训 内 容

理财规划师

基础知识

理财规划基础;财务与会计;宏观经济分析;金融基础;税收基础;

理财规划法律基础;理财计算基础;理财规划师的工作流程和工作

要求;理财规划工具

       理财规划师专业技能(三级)

现金规划

分析客户现金需求,制定现金规划方案

消费支出规划

制定住房、汽车等消费方案,日常消费信贷方案

教育规划

根据客户教育需求分析,制定客户教育规划方案

风险管理与保险规划

收集客户信息,提供保险与风险管理咨询与规划方案

投资规划

收集客户信息,制定投资工具,如股票、债卷等理财产品

退休养老规划

收集客户信息,提供退休养老咨询服务及规划方案

财产分配与传承规划

收集客户信息,提供婚姻家庭财产、分配及传承规划咨询服务

       理财规划师专业技能(二级)

消费规划

制定住房消费方案,房地产市场分析与债务调整方法

保险规划

分析客户需求,制定保险、人身、财产理财方案的实施与调整

投资规划

分析客户需求,制定投资工具的价值分析、投资组合的制定与调整

税收筹划

客户纳税状况分析。制定纳税筹划方案与纳税筹划的风险

退休养老规划

客户需求分析。制定退休养老方案与调整

财产分配与传承规划

分析客户财产状况。制定财产分配方案与财产传承规划的调整

综合理财规划

综合理财建议书的基本知识的制定与调整

理财规划师实践活动

走进银行、走进社区实践操作理财规划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

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